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03 ・ Wealth & Risk
財務風險與資產規劃
以顧問式流程協助個人、家庭與企業主，整理保障、現金流、稅源、退休、傳承與資產配置方向，並串聯法律、會計等專業資源協作評估，讓財務結構更穩健
Scope
我們協助你盤點
不推銷單一商品，而是先把整體結構看清楚，再談適合的方向
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保單健診檢視現有保障是否足夠、是否重複或缺口
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現金流盤點釐清收支結構，建立可運用的財務緩衝
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退休規劃推估退休所需，規劃長期累積的方向
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稅源預留提早為未來可能的稅務需求做準備
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傳承分配協助釐清資產傳承與分配的安排方向
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企業主風險規劃針對經營者的個人與公司風險一併評估
財務顧問談詢本服務最高可折抵 1000 點
How we work
顧問式流程
STEP 01
需求釐清
了解你的現況、目標與在意的風險
STEP 02
整體盤點
檢視保障、現金流、稅務與資產配置
STEP 03
方案規劃
提出方向並串聯法律、會計等專業協作
STEP 04
定期檢視
隨人生階段調整，讓規劃持續貼合需求
FAQ
常見問題
諮詢需要付費嗎？
初次諮詢以了解需求為主，我們會先把你的整體狀況盤點清楚，再討論適合的方向，過程不會有壓力
你們是賣保險的嗎？
我們以顧問式流程協助你看清整體財務結構，需要時才串聯保險、法律、會計等專業資源，重點是「適合你」而不是單一商品
需要準備什麼資料？
有現有的保單、收支或資產概況會更好，沒有也沒關係，第一次諮詢我們會引導你一起整理